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Em uma cidade marcada pelo passado, um vagabundo alcoólatra revê sua infância em Albany, Nova Iorque, durante o Halloween de 1938. Francis Phelan e Helen Archer são dois personagens marginalizados que, após décadas, retornam à sua cidade natal, buscando algo que perderam há muito tempo. Francis, um ex-arremessador da Major League, carrega o peso de suas escolhas, enquanto Helen, uma cantora que costumava encantar os ouvintes nas ondas do rádio, enfrenta uma realidade sombria repleta de infortúnios e perdas.
Enquanto a noite de Halloween avança, a atmosfera sombria se intensifica. Francis se vê cercado pela morte e pela dor, refletindo sobre sua vida enquanto cava valas no cemitério e visita o túmulo do filho que perdeu, um fardo que nunca o abandona. Helen, debilitada pela doença, tenta recuperar um pouco de sua antiga glória ao cantar em um bar, mas a realidade de sua luta a impede de brilhar como antes. As memórias de Francis o assombram; ele é constantemente perseguido pelos fantasmas de homens que tirou a vida, um lembrete cruel de suas transgressões.
No dia seguinte, a vida de Francis toma um rumo inesperado quando ele decide visitar sua esposa e filhos. A interação com a família é carregada de emoções conflitantes. Ele conhece seu neto, uma nova geração que representa tanto o futuro quanto as correntes do passado que o aprisionam. Apesar da tentação de reatar os laços familiares, Francis percebe que seu lugar não está mais ali, afastado da segurança e do amor. Sua decisão de seguir um caminho solitário revela a luta interna entre o desejo de redenção e a necessidade de liberdade.
Helen, por outro lado, busca independência ao recuperar suas coisas do armazenamento e encontrar um hotel. O filme explora a complexidade da amizade entre Francis e Helen, enquanto eles enfrentam a dura realidade de suas vidas desmoronadas. Em meio a suas falhas e a desilusão, surge um código de lealdade e justiça que os une, desafiando a ideia de que estão completamente sozinhos. Este retrato íntimo de dois perdedores se transforma em uma poderosa reflexão sobre a vida, memória e a eterna busca por um propósito em meio ao caos.
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