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Um jovem inglês da classe trabalhadora passa seu tempo livre cuidando e treinando seu falcão de estimação. Billy Casper, um garoto de 15 anos que vive em Yorkshire, enfrenta desafios diários em sua vida. Sendo intimidado na escola e ignorado em casa, ele lida com a indiferença e o abuso de sua mãe, que parece mais interessada em seu próprio sofrimento do que no bem-estar do filho, e do irmão mais velho, que trata Billy com desdém. Nesse ambiente hostil, a vida de Billy parece sem propósito e cheia de desespero.
Entretanto, tudo muda quando ele descobre um filhote de falcão que ele decide nomear de Kes. Desde o primeiro encontro, uma conexão especial se forma entre eles. Kes representa não apenas uma fuga da dura realidade, mas também uma nova esperança e um propósito. Billy se dedica a cuidar do falcão, aprendendo sobre a arte da falcoaria e o valor da paciência e da dedicação. Gradualmente, ele se transforma de um adolescente amargurado em um jovem que encontra alegria e significado em suas interações com a natureza.
A relação entre Billy e Kes serve como um catalisador para seu crescimento pessoal. Com o apoio de seu professor de inglês, o Sr. Farthing, que o encoraja a explorar novas possibilidades e a valorizar suas habilidades, Billy começa a se destacar na escola. Aos poucos, ele forma laços com alguns colegas que reconhecem suas qualidades, algo que ele nunca havia experimentado antes. No entanto, a vida ainda reserva desafios implacáveis para Billy. Sua luta interna entre o desejo de pertencimento e a dor causada pela sua realidade familiar é palpável, e a relação com Kes se torna um símbolo de sua luta pessoal contra as adversidades.
À medida que a história avança, temas de amizade, liberdade e a busca por um propósito se entrelaçam, criando um retrato tocante da adolescência em meio ao desespero. Apesar de finalmente encontrar solace e alegria na companhia de Kes, a tragédia não está longe. O destino de Billy e de seu falcão toma um rumo inesperado que desafia sua resiliência e força interior. Este relato emocional e impactante não apenas revela a luta de um jovem por aceitação, mas também destaca a beleza da conexão entre homem e natureza em face das dificuldades.
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