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Um adolescente vive uma reviravolta aterrorizante em sua vida ao testemunhar uma série de eventos misteriosos que o fazem desconfiar do novo namorado de sua mãe. Com o cenário de uma cidade tranquila, onde as aparências enganam, esse jovem começa a juntar as peças de um quebra-cabeça macabro que revela um lado obscuro de um homem que deveria ser aceitável. Em um contexto familiar já abalado pela ausência de seu pai, a nova dinâmica traz à tona medos antigos e a necessidade de se proteger a si mesmo e à sua mãe, que está na busca por felicidade após um período doloroso.
A história nos apresenta Lucas, um garoto sensível e quase isolado socialmente, que sempre teve uma ligação forte com sua mãe, Mariana. Quando ela traz para casa Rafael, um novo amor, Lucas inicialmente tenta se adaptar à nova situação. Rafael é carismático e parece ser o homem perfeito para Mariana, mas Lucas começa a perceber comportamentos inquietantes. As pequenas incongruências nos relatos de Rafael e sua atitude protetora em relação a Mariana despertam a intuição de Lucas. Ele não consegue afastar a sensação de que algo está profundamente errado.
Enquanto a trama avança, eventos estranhos começam a acontecer na vizinhança, que coincidem com a chegada de Rafael. Desaparecimentos de animais de estimação, visões noturnas de sombras e ruídos inexplicáveis tornam-se parte da vida de Lucas. A tensão cresce à medida que ele se aprofunda em sua investigação clandestina sobre o passado de Rafael. O adolescente descobre registros enigmáticos sobre um sérial killer que ficou famoso por atacar famílias idênticas à sua, e os paralelos entre esse criminoso e o novo namorado de sua mãe são perturbadores.
Conforme Lucas se torna cada vez mais obcecado em desvendar a verdade, ele se vê em um dilema: deve sua mãe saber do que ele suspeita, ou proteger sua felicidade a custo de sua própria segurança? Com o coração apertado, Lucas luta contra seus próprios medos e a pressão de um mundo que o considera apenas uma criança. Temas como a proteção familiar, a luta entre a inocência e a realidade sombria e os desafios da adolescência permeiam a narrativa. O desfecho dessa história envolvente se aproxima de um clímax que promete deixar o público sem fôlego, enquanto Lucas confronta a figura paterna que nunca teve e que agora se transforma no seu maior medo.
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