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Quando Felix nasce de pais plebeus, uma profecia sobre seu destino surge, prometendo-lhe toda sorte de felicidade e, inclusive, uma princesa como noiva. O Rei Ottokar, obcecado por sua busca alquímica por ouro, ouve sobre essa previsão e promete criar o garoto no palácio. No entanto, em um gesto cruel, ele coloca Felix em uma cesta e a solta no riacho, abandonando-o à própria sorte. Um ferreiro e sua esposa, que não conseguem ter filhos, encontram o menino e decidem criá-lo como seu próprio filho, dando a ele um lar amoroso e proteção.
Enquanto cresce, Felix mostra um talento especial para a música, especialmente com o violino. Anos depois, durante uma visita a uma cidade em sua busca por literatura alquímica, o Rei Ottokar reconhece o talentoso violinista e, ciente da conexão com a profecia, fica intrigado. Ele ordena que Felix se apresente no aniversário da sua mimada princesa Isabell, mas em um ato traiçoeiro, anexa uma instrução secreta que condena Felix à morte. No entanto, um grupo de rebeldes captura Felix e, após lerem a carta, decidem não matá-lo, trocando a mensagem original por outra que instrui o regente a casar a princesa com o portador da missiva, ou seja, Felix.
A princesa Isabell, que jamais imaginou que se veria forçada a um matrimônio com um plebeu, inicialmente resiste à ideia, mas com o tempo começa a desenvolver um afeto silencioso por Felix. A conexão entre eles vai além das palavras, revelando um laço profundo que desafia as normas da realeza. Quando o Rei Ottokar retorna e descobre a situação, sua raiva é incontrolável. No entanto, ele decide exigir que seu novo genro lhe traga o ingrediente crucial para sua mais recente fórmula alquímica: os cabelos dourados do diabo.
Felix aceita o desafio, ciente de que a missão pode ser fatal, mas Isabell, determinada a proteger o homem que começou a amar, disfarça-se como um viajante masculino para se juntar a ele em sua ousada jornada. Na busca por um ferryman do rio Jordão, que leva até o submundo, eles encontram uma surpreendente aliada: a avó do próprio diabo. Em meio a perigos e revelações, Felix e Isabell enfrentam não apenas os desafios exteriores, mas também seus sentimentos emergentes, unindo suas vidas em uma história de amor que luta contra as adversidades do destino.
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