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Um viajante chamado Crossley se impõe sobre um músico e sua esposa em uma região isolada de Devon, utilizando a magia indígena que aprendeu para assumir o controle sobre seu anfitrião. Durante uma partida de críquete em um hospital psiquiátrico, Crossley, entediado, conta a Graves, um visitante, a história de um misterioso estranho, que também se chama Crossley, e que invade a vida e a casa de um músico local e sua esposa. Esse estranho alega ter conhecimento de magia real, que ele emprega para desestabilizar seu anfitrião e dominar sua esposa.
À medida que a narrativa se desenrola, o músico, tomado pela dúvida e pela angústia, percebe que está perdendo não apenas o controle de sua casa, mas também do seu relacionamento. A personagem da esposa, inicialmente uma figura de suporte, se torna um alvo da sedução e manipulação do estranho, revelando uma complexidade emocional que desafia a força do amor e da lealdade. O ambiente isolado de Devon amplifica essa tensão, com a paisagem rural funcionando como um reflexo da solidão e da vulnerabilidade dos personagens.
Graves, por sua vez, começa a nutrir suspeitas sobre a veracidade da história de Crossley, questionando se o narrador não seria, na verdade, um dos pacientes do hospital. Esse elemento da dúvida intensifica o clima de mistério, enquanto Graves se vê preso entre a realidade de sua própria vida e a inquietante história que está sendo contada. A luta contra as forças aparentemente implacáveis de Crossley se transforma em uma jornada de autodescoberta para o músico, que deve confrontar suas inseguranças e o terror tangível que ameaça desmantelar tudo o que ele ama.
Os temas centrais da trama exploram a fragilidade da sanidade, o poder da manipulação e, sobretudo, os limites da realidade diante da magia. À medida que os eventos se desenrolam, o espectador é levado a questionar a natureza da verdade e do engano, assim como a influência poderosa que as histórias podem ter sobre nossas vidas. Os personagens são desenvolvidos com nuances, refletindo a complexidade das relações humanas sob pressão, enquanto a atmosfera carregada de suspense mantém a audiência cativada do começo ao fim.
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