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Um xerife do oeste do Texas é, aos poucos, desmascarado como um assassino psicótico. Na década de 1950, Lou Ford é um discreto vice-xerife em uma pequena cidade petrolífera do Texas. Sua rotina pacata se transforma quando seu chefe o manda solucionar um problema com uma prostituta que vive em uma casa isolada. Lou, percebendo que ela é mais do que apenas um incômodo, acaba travando uma relação complicada com ela. Após um encontro violento, que começa com um tapa dela e uma retaliação dele, inicia-se uma série de relações sexuais que Lou passa a interpretar como amor verdadeiro.
Ela se apega a ele, tornando-se a peça central em um plano de vingança que ela acredita ser uma forma de extorquir o filho de Chester Conway, o magnata da construção local e um dos homens mais temidos da cidade. No entanto, Lou tem seus próprios objetivos sombrios. Ao invés de seguir a narrativa simples de um amor redentor, o que se desenrola é um jogo de sedução fatal e manipulação. À medida que Lou se envolve profundamente na teia de mentiras e traições, os assassinatos começam a se acumular, levando a cidade a um estado de apreensão e paranoia.
A atmosfera do filme é densa e opressiva, refletindo as lutas internas de Lou, que caminha na linha tênue entre o desejo e a loucura. Enquanto o promotor público começa a suspeitar de sua verdadeira natureza, as tensões aumentam, e Lou luta para manter sua fachada de serenidade. Chester Conway, com seu poder e influência, começa a perceber que algo está muito errado, mas Lou, sempre astuto e frio, consegue manter o controle da situação, mesmo quando tudo ao seu redor começa a desmoronar.
O enredo explora temas como sadismo, masoquismo e a corrosão moral que emerge das relações de poder. O amor, se é que se pode chamar assim, se transforma em uma força destrutiva que leva Lou a um caminho de autodescobrimento sombrio. As motivações de cada personagem se entrelaçam em uma narrativa intensa, destacando a desilusão e a futilidade do desejo em um mundo onde a traição e o assassinato se tornam a norma. Lou Ford representa essa dualidade humana, um homem aparentemente comum que se revela um monstro sob a superfície. Em um ambiente onde a honestidade e a integridade são raras, a pergunta que permanece é: haverá amor ou, ao menos, paz, à vista?
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