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Um antigo artista de circo escapa de um hospital psiquiátrico para se reunir com sua mãe sem braços, a líder de um culto religioso bizarro, e é forçado a executar assassinatos brutais em seu nome.
Um jovem, faminto, quase catatônico e mal reativo, está confinado em um sanatório. Durante uma excursão com outros moradores, o grupo é levado ao distrito da luz vermelha da cidade. Lá, ele cruza o caminho, por acaso, de uma mulher de seu passado, o que desencadeia uma série de flashbacks avassaladores. Esses vislumbres revelam que ele foi traumatizado na infância, quando sua família trabalhava como artistas de circo e ele testemunhou um terrível ato de assassinato e suicídio. Seu pai, um expatriado americano vivendo no México sob circunstâncias suspeitas, severamente desiludido, corta os braços de sua amada mãe, que era uma esposa possessiva e fanática religiosa à frente de uma igreja herética chamada “Santa Sangre”. Os membros dessa seita veneravam uma jovem mártir cujos braços foram severamente amputados pelo pai após um ato de violação. Após esse crime hediondo, seu pai comete suicídio.
No presente, abalado pela intensidade de suas recordações traumáticas, o jovem vê uma oportunidade de escapar do sanatório. Assolado por alucinações e devaneios, começa a acreditar que se reuniu com sua mãe sem braços. Em sua mente, ele se transforma nas “asas” dela, atuando como suas mãos ausentes. Essa fusão simbólica entre mãe e filho os leva a embarcar em uma sangrenta jornada de assassinato e vingança.
A narrativa entrelaça temas de trauma familiar, fanatismo religioso e a busca desesperada por identidade e pertencimento. O jovem, em sua luta psicológica, navega entre a reminiscência de um passado devastador e a atualidade distorcida por suas visões. Ele é impelido por instintos primais e pela necessidade de salvação através da morte, elevando o horror de suas ações a um plano quase metafísico. A atmosfera densa e opressiva do filme é intensificada através de símbolos de desmembramento e a luta pela liberdade, fazendo com que o espectador questione até onde alguém pode ir em nome do amor e da devoção. Com performances marcantes e uma estética visual arrebatadora, este conto macabro é uma reflexão perturbadora sobre a religião, a culpa e a fragilidade da sanidade humana.
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